В маленькой избушке, стоящей на отшибе, вдалеке о людей, томится молодая женщина, выданная замуж за нелюбимого. Муж тоже томится, чувствуя ее безразличие. А вокруг воет метель, лежат снега, и в голову приходят страшные мысли – кто из них заел чью...

Ночь перед Рождеством - самая непредсказуемая ночь в году. Нечистая сила чудит, а у людей сбываются самые несбыточные мечты. Кузнец Вакула безнадежно влюблен в самую красивую девушку на селе, и за любовь готов душу продать. Праздничная ночь...